FINNAX, systém pro finanční a investiční poradce

Finanční poradci OVB si vedou rozsáhlou agendu o svých klientech, o jejich stávajících finančních programech, navržených programech, kontrolují hospodaření společností, do kterých vkládají jejich klienti peněžní prostředky, reagují na jejich potřeby, přání, změny a podstatný čas tráví také plánováním jednotlivých obchodních schůzek, školení, atd.

Ve chvíli, kdy počet klientů příslušného poradce přesáhne určitou hranici, nastává problém orientovat se v množství šanonů, papírů a vyhledávání potřebných údajů začíná být zdlouhavé a složité. Stále více poradců chápe, že není v našich silách hledat stále nové klienty, ale že je potřeba se zaměřit na kvalitní následnou péči. Naprostá absence automatizovaného osobního informačního systému zvyšuje časové zatížení poradce a činí jeho práci v tomto směru méně efektivní.

FINNAX je počítačový program výhradně pro finanční poradce OVB, který ulehčuje administrativní část práce. Pomáhá mu lépe plánovat svůj čas nahrazuje ho v oblastech, kde není zapotřebí kreativní práce, ale rutiny. Dále mu umožní kvalitní práci s klienty formou post-servisů a poradce má tedy i více času na práci se svými spolupracovníky a budování efektivnější strategie obchodního týmu.